OVEJAS Y LOBOS
(VOLKI I OVTSY. BEEEZUMNOE PREVRASHCHENIE)

Un rebaño de ovejas se ve en peligro cuando una manada de lobos establece su campamento cerca al suyo. El líder de la manada anuncia que su futuro sucesor deberá ganarse el puesto desbancando a sus rivales. Para llegar a ser líder, Gris deberá ir al bosque, pero en su camino descubre un campamento de conejos gitanos, quienes le dan una mágica poción que lo termina transformado en una oveja.